A SAPEG divide o serviços prestados nas categorias abaixo:
A SAPEG faz assessoria na gestão de Patrimônios particulares, e após um diagnóstico da situação original, propõe ajustes e soluções para a otimização da administração e a maximização de valor, executa a implantação das soluções propostas e, faz o acompanhamento, controle e assessoramento contínuo na gestão do patrimônio com as soluções implantadas.
A SAPEG é contratada para assessorar na construção do melhor relacionamento familiar e na montagem de uma boa estruturação na administração do patrimônio ou companhia da família, implantando o melhor processo de Governança e instalando seus instrumentos, efetuando análises, propondo estratégias, soluções e, eventualmente, caminhos para solução de situações de conflitos.
A SAPEG presta consultoria na instalação ou aperfeiçoamento em estruturas e processos de Governança Corporativa e assessora processos de profissionalização e sucessão em empresas.
A SAPEG é contratada para, realizar um diagnóstico na gestão da empresa, definir e, acompanhar a implantação destas estratégias, com fins de maximizar o valor da companhia e sua capacidade de gerar resultados com sustentabilidade.
A SAPEG realiza ainda, com expertise especial na área financeira, avaliação dos instrumentos e demonstrativos financeiros, da contabilidade, do regime tributário e, dos custos e estrutura de capital, procurando a melhor eficiência e a otimização na estrutura de capital.
A SAPEG realiza assessoria na condução de processos de compra ou venda de participações societárias, em mandatos que envolvem a estruturação da operação, a negociação, a “Valuation”, o “Due Diligence” e, a coordenação dos instrumentos e soluções necessárias para a viabilidade das operações.
A SAPEG é contratada para, analisar o patrimônio do cliente, indicando qual a participação “ideal” do patrimônio a ser alocada em investimentos no mercado financeiro, de acordo com as características e o balanceamento mais eficiente de “risco x retorno” identificado no cliente.
De acordo com as características identificadas, a SAPEG faz uma análise dos produtos/ativos disponíveis no mercado financeiro e define as melhores opções de carteira, de acordo com o perfil de investimento do cliente.
A SAPEG assessora ainda, na efetivação da alocação nos produtos definidos, acompanha as liquidações e, a partir da alocação, realiza o controle dos mandatos e o acompanhamento dos resultados do portfólio desenvolvido, alertando para as necessárias adequações no decorrer do tempo.